为进一步优化公司债务结构，拓宽融资渠道，安徽军工集团控股有限公司（以下简称“集团公司”）现拟面向合格投资者公开发行公司债券。有关事项公告如下：
    一、公司及项目概况
安徽军工集团控股有限公司是2000年3月经安徽省人民政府批准设立并授权经营、全国第一家整合地方军工资源成立的大型军工企业集团，注册资本为1.7亿元。截至2019年底，集团公司总资产51.61亿元，净资产30.22亿元，资产负债率41.44%，资产质量优良。
根据集团公司中长期融资规划，拟向上海证券交易所申请发行公司债券。根据集团公司净资产总额计算，目前可累计发行12亿元债券。2018年已注册发行3+2年期公司债券4亿元，本次计划注册发行4亿元公司债券，期限为3年。
二、债券承销要求
有意向参加我公司债券承销的投标单位应具有履行主承销商职责所必需的专业能力和职业素养，在证监会公布的最新一期证券公司分类评级为BBB及以上，具备丰富的债券承销经验。提交的承销方案必须包括但不限于以下内容：
1.投标单位基本情况及2019年度主承销债券销售业绩（发行主体为AA级及以上国有企业、公募发行），数量不限，需提供公司资质证书、债券发行业绩统计说明及证监会批复复印件，并加盖投标人公章。
2.投标单位必须具有保密资质并提供相关证明材料。
3.项目承销团队组成及项目组负责人销售业绩，项目负责人应具备5年以上债券承做经验或10个及以上成功发行债券项目经验，并提供相关证明材料。
4.投标单位近三年来与集团公司或所属子公司有合作经历的，提供相关证明材料。
5.承销方案设计应科学合理，明确申报发行工作步骤及时间节点安排，确保在2021年3月底前取得证监会核准发行批文。
6.投标单位应具有较强的定价能力，并承诺本项目在同期同类同级别债券中发行利率最低.
7.投标单位应具有较强的销售能力，并承诺本项目承销方式为余额包销。
8.根据发行人需要，承诺提供与本期债券等额的短期过桥资金，利率不高于银行同期贷款利率。
9.承销佣金（费率及总价）。
三、评选方法
报价人应按上述要求拟定承销方案，逐项回应，提供相关证明材料，不允许缺漏项。我公司组织比价小组进行综合评分，比价小组在认真分析承销方案的基础上，遵循公开、公平、公正、合理、科学的原则，按评分标准综合评定。
四、 其他事项
1.投标时间：2020年11月18日至2020 年11月24日9∶00-17∶00，2020年11月24日17∶00后送达的投标文件一概不予接受。
2.投标方式：胶装投标文件一式五份，密封现场递交或邮寄。
3.投标地点：合肥市包河区山东路508号安徽军工集团财务部。
4.开标时间：2020年11月27号。
5.开标地点：合肥市包河区山东路508号。
五、联系方式：
1.联系人：蔡芸  0551－62187338
2.监督电话：审计监察部 朱燕0551-62187341



安徽军工集团
2020年11月17日